Отчаянный рывок за пределы родного острова оборачивается испытанием: Томас попадает в ловушку на мрачном сталелитейном заводе. Новые друзья, опасные преследования и песни помогут ему спасти товарища и понять ценность дружбы.
Трудолюбивая официантка из 1920-х Нового Орлеана целует заколдованного принца в обличье лягушки — и сама превращается в земноводное! Вместе они пускаются в опасное путешествие по таинственным болотам Луизианы, где джаз соседствует с магией вуду.