Сибирский самородок прорывается в мир искусства через тернии творчества. Его кисть воссоздаст кровавую историю Руси, но заплатит ли он цену за гениальность?
XV век. Отважный русский купец отправляется в рискованное плавание в мистическую Индию, где его ждут неведомые опасности, экзотические чудеса и встреча, перевернувшая жизнь.
Молодая учительница едет в сибирскую глушь, где её идеалы сталкиваются с суровой реальностью. На фоне революций и войн она меняет жизни учеников, но теряет близких. Финал — встреча с прошлым, ставшим триумфом.