Циничный режиссёр встречает безумца, считающего себя Дон Кихотом. Их сюрреалистичное путешествие стирает грань между фантазией и реальностью в фирменном стиле Гиллиама!
Мадрид, 1961 год. Диктатура Франко шпионит за безумными вечеринками голливудской звезды. Два агента под прикрытием — ханжа-горничная и авантюрист — погружаются в мир запретных страстей и цыганских плясок. Чёрно-белая стилистика и искромётный сарказм!