1992, Украина. Мрачный мир купеческой семьи, где неправедное богатство разъедает души. Свадьба сына оборачивается катастрофой, запуская цепь необратимых трагедий. Богдан Ступка в роли патриарха, потерявшего всё.
Художник в вихре творческих страстей. Киевский период жизни гения, где любовь и искусство сталкиваются с общественными условностями. Борьба за признание и мучительный поиск вдохновения.
Июнь 1942. Партизанский отряд полковника Медведева готовится к заброске в тыл врага под Ровно. Среди них — гений конспирации, внедряющийся в ряды врага под личиной гауптмана вермахта. Опасность, предательство и блестящая операция НКВД.