Огненная ярость дракона развязала войну за сокровища Эребора. Гном Торин, одержимый золотом, предает союзников, а Бильбо совершает роковой выбор. Пять армий сходятся в эпической битве, решающей судьбу Средиземья.
Два нелепых музыканта из Новой Зеландии штурмуют Нью-Йорк с гитарами и абсурдными песнями. Их преследует один-единственный фанат, а менеджер совмещает продюсирование с работой в консульстве. Борьба за славу превращается в череду комичных провалов.
Братство расколото. Фродо и Сэм идут в Мордор с коварным Голлумом, а Арагорн с союзниками защищают Рохан от армий Сарумана. Грандиозные битвы и новая угроза в сердце Средиземья.
