1984 год, Румыния. Два блестящих учёных оказываются в сетях тайной полиции. Чёрно-белая хроника морального выбора под гнётом тоталитарной машины, где доверие — роскошь, а правда — преступление.
Пленница вампира Раду борется с пробуждающейся жаждой крови, пока её сестра собирает отчаянный отряд для спасения. Румынские замки становятся ареной борьбы между человечностью и тьмой.
1864 год. После кровавой резни в Сэнд-Крик солдат-дезертир спасает жизнь индианке, попадает в плен к шайеннам и заключает кровный союз с их вождём. Начало войны против жестокости «цивилизации» в заснеженных горах Монтаны.