Заблудившийся в лесу горожанин встречает таинственную девушку, изгнанную селянами как 'ведьму'. Их запретная любовь бросает вызов предрассудкам, но древнее проклятие висит над ними тяжёлой тенью.
1920-е годы. Разрозненные пассажиры на движущейся платформе попадают в лапы банды Ангела. В параллельной истории юный комсомолец борется с засухой, пытаясь оживить землю электричеством. Запрещённый 20 лет альманах о революционной эпохе.
Молодые лётчики-испытатели покоряют небо на сверхзвуковых истребителях, где рутинный полёт оборачивается смертельной проверкой. Их мужество, дружба и страхи проходят экзамен, оценку которому ставит сама жизнь .
Январь 1917-го. Западный фронт полыхает в окопах. Большевик Орёл ведёт опасную агитацию среди солдат царской армии, говоря правду о войне. Когда ему грозит расстрел за бунт, судьбу меняет одно известие — нависает тень революции...
Возвращение в родное село оборачивается испытанием для Якова: его возлюбленная Софья, насильно выданная за богача, теперь вдова с состоянием. Но их мечте о счастье угрожают тени прошлого и буря революции...