Юная певица попадает под гипноз таинственного наставника, скрывающегося в подземельях оперы. Её выбор между светлой любовью и тёмной страстью решит судьбу всех.
Париж, 1877 год. Тайный обитатель оперных катакомб, воспитанный крысами, одержим юной певицей. Его демоническая страшь превращает театр в арену кровавых убийств, где красота звука соседствует с ужасом.
Талантливая певица находит проклятые ноты и переносится в Лондон XIX века, где становится музой гениального композитора с изуродованным лицом. Его любовь — смертельно опасна, а музыка ведёт к кровавой развязке.
Заброшенный театр, где звучит голос призрака. Юный актёр находит наставника с изуродованным лицом, чья месть скрыта во тьме. Китайская легенда ужасов о любви и революции.