Морская принцесса жертвует голосом ради ног, чтобы найти спасённого принца. Но каждое движение причиняет боль, а он считает своей спасительницей другую. Роковая любовь в визуально завораживающей сказке Чехословакии.
Чехословакия, 1966. Пожилой мужчина слышит мелодию флюгельгорна — и его уносит в лето юности. Тогда он ухаживал за умирающим дедом и встретил загадочную циркачку. Их страсть переплелась с запахом трав и звуками карнавала.