1946 год. Две семьи в послевоенной Америке борются с гнетом расизма и личными демонами. Опаленная войной реальность грозит разрушить хрупкие связи между мирами.
1972 год. Ветеран Вьетнама возвращается в Мемфис, где сталкивается с враждебностью общества. Отчаявшись, он принимает мрачное предложение таинственного Брокера, погружаясь в мир наёмных убийц. Ловушка захлопывается...