1922 год, провинциальный городок. Отряд подростков ищет спрятанное оборудование завода, но сталкивается с враждующей группировкой скаутов. Напряжённое противостояние, рискованные операции и неожиданные предательства на фоне эпохи НЭПа.
Две истории взросления в послевоенном Ленинграде: новичок ищет дружбу среди дворовой компании, а отличник сталкивается с неожиданным выбором между учебой и спортивным талантом.