Москва 1930-х. Опальный писатель создаёт роман о таинственном иностранце, чьё появление ввергает город в хаос. Любовь, мистика и битва за творческую свободу в футуристических декорациях альтернативного СССР.
15-летняя бунтарка, сбежав из дома с бритой головой, неожиданно оказывается принята местными подростками за парня. Теперь ей предстоит жить в чужой шкуре, запутавшись в паутине лжи, которая изменит всё.