Мэри Локателл

Бывший охотник, ставший медведем, вынужден отправиться в путь с девушкой из прошлого, чтобы разорвать мистическую связь. Их ждут испытания, ревность юного брата-медвежонка и неожиданные открытия.

Бывший злодей Кронк в панике готовится к визиту властного отца. Чтобы произвести впечатление, он ввязывается в авантюру с коварной Измой, но их «волшебный» бизнес грозит сорваться из-за гигантского сырного взрыва!