Испания, 1937 год. Женщина борется за выживание и верит в возвращение мужа, депортированного за борьбу с режимом Франко. Её надежда проходит испытания войной, голодом и годами мучительного ожидания.
1757 год. Трое друзей-офицеров разбросаны судьбой от Аляски до царского двора. Неожиданная миссия в карнавальной Венеции втягивает их в паутину шпионских сетей Пруссии, где каждое доверие грозит предательством, а за масками скрываются убийцы.