Спасти человечество можно лишь в прошлом. Группа оперативников из будущего вселяется в тела обречённых, но каждый шаг грозит катастрофой. Их миссия — изменить ход истории, не раскрывая себя.
Джазовый музыкант, получив дар читать тёмные мысли после удара молнии, ведёт двойную жизнь: днём — артист, ночью — технологичный мститель Сан-Франциско, чей мозг настроен на частоту зла .