Два любопытных школьника обнаруживают таинственное окно, появляющееся в их доме лишь в полнолуние. Ринувшись исследовать загадку, они переносятся в прошлое, не подозревая об опасных последствиях своих действий...
Две истории взросления в послевоенном Ленинграде: новичок ищет дружбу среди дворовой компании, а отличник сталкивается с неожиданным выбором между учебой и спортивным талантом.