Отравленный драконьей кровью князь Пётр ищет спасения у лесной целительницы Февронии. Их зарождающаяся любовь станет оружием против древнего колдуна, угрожающего Мурому.
Бывшая следователь становится участковым в районе, где пропала её дочь. Теперь каждый звонок о помощи — шаг к разгадке личной трагедии, а её участок превращается в поле отчаянного расследования.