Рыжая дворняга теряет хозяев, но обретает талант под куполом цирка! Её ждут дрессировка, слава и мучительный выбор между прошлой жизнью и новой славой.
Московский двор, 1960-е. Юный скрипач, преследуемый хулиганами, неожиданно находит защитника — водителя асфальтового катка. Так начинается хрупкая дружба между двумя мирами: музыки и тяжёлого труда.