Грузинский пилот горной авиации бросает вызов судьбе, чтобы покорить международные рейсы. В Москве его ждут абсурдные приключения, новый друг-армянин и неожиданный выбор между мечтой и малой родиной.
Беззаботный сантехник-пьяница (Куравлёв) встречает девушку (Симонова), заставляющую его переосмыслить жизнь. Лидер проката СССР 1975 года, трагикомедия о равнодушии и надежде.