1980-е, Гонконг. Беглый мигрант с мешком наркотиков скрывается в легендарном городе-крепости, где царит власть банд. Чтобы выжить, он вступает в войну кланов, не подозревая о своей связи с прошлым криминальных вождей.
Мировой кризис обнажает худшее в людях: банкирша, полицейский и гангстер переступают моральные границы в отчаянной борьбе за деньги. Гонконг погружается в хаос, где принципы — роскошь.
Французский шеф-повар прибывает в Макао, чтобы отомстить за жестокое нападение на семью дочери. С памятью, которая его предает, он нанимает трех киллеров, погружаясь в криминальный мир триад. Балет перестрелок и философия мести от Джонни То.
Старейшины древней гонконгской триады выбирают нового лидера. Между фаворитом Локом и амбициозным Большим Ди разгорается беспощадная борьба, где нарушаются вековые традиции, а символ власти «Голова Дракона» таинственно исчезает.
