Фильм начинается с момента, где дракон Смог атакует Озёрный город. Жители бегут, а Бард Лучник, заключённый в темницу, с помощью сына Бэйна спасается. Используя чёрную стрелу, Бард убивает Смога, но город разрушен. Выжившие направляются к Эребору, надеясь на помощь гномов.
Тем временем Бильбо Бэггинс и компания гномов во главе с Торином Дубощитом остаются в Одинокой горе. Торин, охваченный «драконьей болезнью» (жадностью), ищет Аркенстон — символ власти. Он отказывается делиться сокровищами с людьми Озёрного города и эльфами Лесного царства, прибывшими требовать долги.
Гэндальф Серый, пленённый Некромантом в Дол-Гулдуре, освобождается благодаря вмешательству Галадриэль, Сарумана и Элронда. Маги уничтожают приспешников Саурона, но Некромант сбегает, предвещая возвращение Тёмного Властелина.
Конфликт нарастает: Торин подозревает гномов в предательстве, а Бильбо тайно отдаёт Аркенстон людям и эльфам для переговоров. Внезапно появляется армия орков Азога и Болга, планирующих захватить Эребор. Торин, осознав угрозу, заключает временный союз с эльфами, людьми и гномами Железных Холмов.
Начинается масштабная битва. Орки атакуют с запада и севера, но армии эльфов (Трандуил), людей (Бард) и гномов (Даин Железностоп) дают отпор. Леголас и Тауриэль сражаются с Болгом, защищая раненого гнома Кили. Торин, преодолевший жадность, возглавляет атаку на Азога, но погибает в поединке.
Фильм завершается победой союзников. Бильбо возвращается в Шир с подарком Торина — малой долей сокровищ. Он прощается с Гэндальфом, осознавая цену приключений. В эпилоге показано начало событий «Властелина Колец» — Бильбо прячет кольцо, не подозревая о его истинной природе.
Тем временем Бильбо Бэггинс и компания гномов во главе с Торином Дубощитом остаются в Одинокой горе. Торин, охваченный «драконьей болезнью» (жадностью), ищет Аркенстон — символ власти. Он отказывается делиться сокровищами с людьми Озёрного города и эльфами Лесного царства, прибывшими требовать долги.
Гэндальф Серый, пленённый Некромантом в Дол-Гулдуре, освобождается благодаря вмешательству Галадриэль, Сарумана и Элронда. Маги уничтожают приспешников Саурона, но Некромант сбегает, предвещая возвращение Тёмного Властелина.
Конфликт нарастает: Торин подозревает гномов в предательстве, а Бильбо тайно отдаёт Аркенстон людям и эльфам для переговоров. Внезапно появляется армия орков Азога и Болга, планирующих захватить Эребор. Торин, осознав угрозу, заключает временный союз с эльфами, людьми и гномами Железных Холмов.
Начинается масштабная битва. Орки атакуют с запада и севера, но армии эльфов (Трандуил), людей (Бард) и гномов (Даин Железностоп) дают отпор. Леголас и Тауриэль сражаются с Болгом, защищая раненого гнома Кили. Торин, преодолевший жадность, возглавляет атаку на Азога, но погибает в поединке.
Фильм завершается победой союзников. Бильбо возвращается в Шир с подарком Торина — малой долей сокровищ. Он прощается с Гэндальфом, осознавая цену приключений. В эпилоге показано начало событий «Властелина Колец» — Бильбо прячет кольцо, не подозревая о его истинной природе.


![[Обзор фильма] "Последний охотник на ведьм" Семейный охотник на нечисть](https://pic.rutubelist.ru/video/11/32/1132803bd18f3b69c9410a6dbd76a568.jpg)

