Князь Киевский, уставший от рутинных дел, попадает под влияние хитроумного купца Колывана. Тот, заручившись поддержкой Бабы Яги, предлагает правителю «модные» заморские реформы. Колыван планирует захватить власть, заменяя традиционные устои чужеземными порядками. Богатыри — Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алёша Попович — разгадывают заговор, но Баба Яга с помощью магии переносит их на далёкий тропический остров.
На острове герои сталкиваются с диковинными существами и местным царём-оборотнем. Пока богатыри ищут способ вернуться домой, Колыван укрепляет власть: разоряет казну, распускает дружину, а Киев превращает в ярмарочный городок. Невесты богатырей — Любава, Настасья и Алёнушка — пытаются противостоять злодею, но попадают в ловушку.
Спасение приходит от коня Юлия — хитроумного спутника богатырей. Он находит волшебный артефакт, позволяющий связаться с героями. Тем временем на острове друзья побеждают царя-оборотня, получая в награду корабль. Вернувшись в Киев, они обнаруживают город, захваченный Колываном, и князя, ослеплённого ложными обещаниями.
Финал посвящён решающей битве: богатыри и их союзники разоблачают купца, разрушая чары Бабы Яги. Князь, прозрев, восстанавливает порядок. Колыван и Яга терпят поражение, а герои празднуют победу, воссоединившись с возлюбленными.
На острове герои сталкиваются с диковинными существами и местным царём-оборотнем. Пока богатыри ищут способ вернуться домой, Колыван укрепляет власть: разоряет казну, распускает дружину, а Киев превращает в ярмарочный городок. Невесты богатырей — Любава, Настасья и Алёнушка — пытаются противостоять злодею, но попадают в ловушку.
Спасение приходит от коня Юлия — хитроумного спутника богатырей. Он находит волшебный артефакт, позволяющий связаться с героями. Тем временем на острове друзья побеждают царя-оборотня, получая в награду корабль. Вернувшись в Киев, они обнаруживают город, захваченный Колываном, и князя, ослеплённого ложными обещаниями.
Финал посвящён решающей битве: богатыри и их союзники разоблачают купца, разрушая чары Бабы Яги. Князь, прозрев, восстанавливает порядок. Колыван и Яга терпят поражение, а герои празднуют победу, воссоединившись с возлюбленными.
