Выбор наследника
Князь Киевский (Валерий Соловьев) решает назначить преемника, но сталкивается с дилеммой. Родственников мало, а друзья не подходят по статусу. После размышлений он выбирает племянницу Забаву (Дмитрий Быковский-Крылов) — энергичную и своенравную девушку, которая с мужем Елисеем (Сергей Маковецкий) учится в Царьграде.
Царьградские интриги
Забава и Елисей попадают под влияние Василевса (Иван Охлобыстин), правителя Царьграда. Хитрый монарх планирует женить Елисея на местной принцессе, чтобы получить власть над Киевом. Забаву он заключает в башню, скрывая от нее правду. Тем временем Князь отправляет трех богатырей и коня Юлия (Антон Макарский) вернуть наследницу.
Путь богатырей
Алеша Попович (Олег Куликович), Добрыня Никитич (Валерий Соловьев) и Илья Муромец (Дмитрий Быковский-Крылов) с Юлием преодолевают шторм и попадают в Царьград. Там они узнают о планах Василевса. Юлий, переодевшись жеребцом, проникает во дворец, а богатыри готовят побег Забавы.
Побег и предательство
Елисей, осознав обман Василевса, помогает Забаве сбежать. Однако Василевс подстраивает погоню: корабль богатырей атакуют морские чудовища. В разгар битвы Елисей жертвует собой, чтобы спасти жену. Забава, потрясенная потерей, обвиняет богатырей в его гибели.
Возвращение в Киев
Василевс прибывает в Киев с поддельным завещанием, утверждая, что Забава отреклась от престола. Богатыри разоблачают обман, а Забава, преодолев горе, принимает роль наследницы. Елисей оказывается жив — его спасли морские нимфы. Финал объединяет героев на празднике, где Юлий устраивает музыкальный номер.
Смысл фильма
История акцентирует ценности семьи и верности, даже когда обстоятельства разлучают близких. Через конфликт амбиций и долга показано, как личный выбор влияет на судьбу целого государства. Ирония в образах героев (например, Юлий как пародия на классических «спасателей») подчеркивает, что сила — не только в мышцах, но и в смекалке. Фильм избегает прямых нравоучений, предлагая зрителю самому оценить, где заканчивается хитрость и начинается предательство.
