153 год космической эры. 13-летний Усо вынужден сесть за штурвал легендарного робота, чтобы защитить близких от теократической империи Занскар. Жестокая война, где дети становятся солдатами.
В 2005 году война автоботов и десептиконов достигает апогея, когда планетоподобный Юникрон угрожает уничтожить их родной Кибертрон. Судьба Вселенной зависит от Матрицы Лидерства и нового поколения героев, готовых занять место павших легенд.