Обычный человек неожиданно начинает видеть мир в искажённом свете после мистического происшествия. Трагикомедийная адаптация сказки Андерсена с Евгением Леоновым в роли потерявшего радость жизни героя.
Москва, 1960-е. Талантливый мастер кукол и его сын — талантливый ученик — сталкиваются в творческом соперничестве, когда в их жизнь врывается очаровательная беглянка из Ленинграда. Её появление расколет дуэт навсегда... или сплотит? [120 символов]