Илья бросает вызов заиканию, записавшись на курс к харизматичному доктору. Но вместо простого лечения он оказывается вовлечен в любовный треугольник, где каждая ошибка речи — шаг к неожиданному выбору.
Петроград, 1921 год. Молодая идеалистка, вернувшаяся из Парижа, попадает в кипящий котёл НЭПа: криминальные разборки, чекисты и бандиты борются за власть. Её судьба переплетается с анархистом и честным парнем, раскрывающим преступление начальника. Грань ме