Али Эмин Картер

1850-е годы. Юный раб, переодетый в девчонку, попадает в банду безумного аболициониста Джона Брауна. Их опасное путешествие по Америке накануне Гражданской войны — смесь кровавого вестерна и чёрной комедии.

1950-е годы. Чернокожий ветеран войны ищет пропавшего отца в глубинке США, где сталкивается не только с расовой ненавистью, но и нечеловеческими чудовищами. Путешествие сквозь кошмарные реалии Америки.