Цирк кочует в родной город хозяина Альберта, где его ждут измены и унижения. Попытка вернуться к бывшей жене оборачивается жестоким экзистенциальным прозрением под аккомпанемент театрального барокко.
В бурную ночь Ивана Купалы гордая аристократка и честолюбивый лакей оказываются в плену рокового влечения. Их страсть бросает вызов сословным барьерам, ведя к необратимым решениям под тревожным светом шведского лета.