Грузия, XVIII век. Царь Ираклий II стоит перед выбором: погибнуть под натиском врагов или принять покровительство России. Историческая драма о кровавой цене свободы и силе клятвы.
Грузия, начало XX века. Легендарный абрек, защитник бедных, бросает вызов системе. Его главный враг — родной брат, офицер жандармерии. Кровавая схватка между честью и долгом неминуема .
Молодая женщина возвращается в родное село, где её ждёт выбор между бедным возлюбленным и богатым женихом от семьи. Запретная любовь расколет общину и пробудит мистические надежды на волшебное древо. Трагедия в стихах кавказских гор.