1954, СССР. Пионер Миша получает от комиссара таинственный кортик с шифром, за которым охотится белогвардеец Никитский. Вместе с друзьями мальчик бросает вызов опасности, разгадывая секрет оружия в послереволюционном Петрограде. Динамичные погони и загадки
Бухара, 1943 г. Хитрец Насреддин бросает вызов жестокому эмиру, спасая горшечника от рабства. Затеяв опасную игру, он рискует всем ради любви и справедливости под восточным солнцем.