Воображаемое возвращение поэта в родной Петербург запускает поток воспоминаний: детство в коммуналке, первые стихи и трагическая разлука с родинами. Смешение анимации и игрового кино в духе Бродского. Звезды: Фрейндлих, Юрский, Дитятковский.
Трое фронтовых друзей, прошедших Афганистан, спустя годы оказываются по разные стороны: один — осуждённый, другой — начальник колонии, третий — генерал, расследующий ЧП. Смерч и ложный побег ставят дружбу на грань .