1941 год. Майор госбезопасности и филолог внедряются в монархическое подполье, создавая фиктивную организацию для поимки немецких шпионов. Одна ошибка — и их легенду раскроет резидент абвера, знающий героиню в лицо.
Два полицейских-антипода вынуждены работать вместе: хаотичный опер Титов и педантичный Шухер расследуют преступления, превращая опасные задания в абсурдный фарс. Динамичная детективная комедия о напарниках, которых свела судьба.
После личной трагедии мужчина бежит в глушь, где находит странную общину, верящую в бессмертие. Их ритуалы и таинственная 'машина времени' ставят под вопрос его реальность. Выбор между верой и рассудком становится роковым.