Советский Союз, 1970-е. Обаятельный аферист, меняющий образы как перчатки, встречает женщину-милиционера, решившую его поймать. Их опасная игра обретает неожиданный поворот, стирая границы между преследователем и жертвой. В ролях: Антон Хабаров, Светлана Х
Крым, 1965 год. Мирный курортный городок потрясает череда жестоких преступлений. Начальник милиции, известный своими нестандартными методами, вступает в схватку с неизвестными преступниками, рискуя всем. Грань между законом и криминалом стирается.
Добрый отшельник, приютивший в своей гостинице десятки страждущих, узнаёт о внезапном появлении внука. Встреча с матерью мальчика переворачивает его мир, а лодка семейного счастья качается на волнах испытаний .
