Цирк кочует в родной город хозяина Альберта, где его ждут измены и унижения. Попытка вернуться к бывшей жене оборачивается жестоким экзистенциальным прозрением под аккомпанемент театрального барокко.
Безумный учитель предлагает режиссёру шокирующую идею: Земля — ад, а Дьявол правит миром. История юной проститутки и пьяного журналиста станет живым подтверждением этой теории, переплетая сны и реальность в мрачном танце.
Двое отверженных — бывший заключённый и беременная мечтательница — ищут второй шанс. Их любовь расцветает под дождём невзгод, но прошлое и неумолимое общество грозят разрушить хрупкое счастье. Неожиданный покровитель меняет всё .
