Подросток сбегает в залитый дождём Токио, встречая девушку, способную рассеивать тучи солнцем. Их магия меняет город, но за волшебство придётся заплатить высшую цену. Визуальная поэма Синкая с гипнотической анимацией стихии.
Получеловек-полумонстр скрывается в нейтральной зоне, но попадает в прицел изощрённого охотника, жаждущего его 'вкуса'. Борьба за выживание в мире, где не доверяют ни людям, ни гулям. Главные роли: Масатака Кубота, Сёта Мацуда.