Тбилиси, хаотичные 90-е. Два друга отправляются за наркотой в Азербайджан, но случайно попадают в зону карабахского конфликта. Плен, побег и неожиданные союзники — теперь их цель не деньги, а выживание.
Старший следователь генпрокуратуры ведет опасные дела в коррумпированной России 2000-х. Его принципиальность — главная угроза для элит, утопающих в преступности.