Фотограф с лицевым шрамом обнаруживает в лондонских трущобах демонических существ. Отчаявшись изменить жизнь, он заключает роковую сделку — и погружается в кошмар.
Солнечные поля Айдахо 1950-х скрывают жуткие тайны. Маленький Сет верит, что одинокая соседка — вампир, похищающий детей. Его фантазии сливаются с реальной опасностью, а идиллические пейзажи контрастируют с нарастающим ужасом.