Джазовый музыкант, получив дар читать тёмные мысли после удара молнии, ведёт двойную жизнь: днём — артист, ночью — технологичный мститель Сан-Франциско, чей мозг настроен на частоту зла .
Тайное общество, существующее три тысячелетия, расследует паранормальные угрозы из мира Тьмы. Их миссия — защитить человечество любой ценой, но каждое дело грозит гибелью.