Таинственный меценат спонсирует образование юной француженки из приюта, не раскрывая имени. Их встреча взорвет размеренную жизнь обоих, подарив шквал джаза, писем в пустоту и танцев, где каждый шаг — шаг к разгадке.
1953 год. Экипаж миссии на Луну попадает в ловушку загадочной цивилизации, способной управлять разумом. Их оружие — роковое обаяние и телепатия, а цель — Земля. Выжить = победить иллюзии .