Ленинградский журналист 1960-х, изгнанный за смелость мыслей, начинает новую жизнь в Таллине. Его ждут опасные игры с системой, запретная страсть и борьба за право говорить правду в чёрно-белом мире цензуры.
Обычный менеджер погружается в кошмарный водоворот после зловещей находки в лесу. Чёрно-белый нуар с сюрреалистичными образами и гнетущей атмосферой абсурда.