Детская одержимость цирком ведет режиссера в ностальгическое путешествие по Европе. Расследование умирающего искусства клоунады превращается в феерию реальности и фантазии под аккорды Нино Роты.
Сын приезжает в итальянский городок, чтобы раскрыть тайну гибели отца-антифашиста. Чем глубже он копает, тем больше мифов рассыпается, открывая шокирующие несоответствия в героической легенде.
Италия, 1970. Обычная жизнь главного героя Козо неожиданно превращается в сюрреалистичный кошмар из-за череды абсурдных событий. Социальная сатира от мастера эпатажа Тинто Брасса — динамичный вихрь нелепых ситуаций!