Призрак и загадочный маркиз блуждают по залам Эрмитажа, сталкиваясь с тремя веками русской истории. Гипнотическое путешествие, снятое в одном непрерывном дубле — технический триумф кинематографа.
Царь-реформатор, разрывающийся между долгом перед семьёй и страстью к юной фаворитке. Роковой выбор, который изменит судьбу империи и обрушит шквал дворцовых интриг.