Уволенный чиновник ищет влиятельную «бабушку» — не родственницу, а покровителя в бюрократической системе. Эксцентричная сатира с анимацией и чёрным юмором, запрещённая на 40 лет за «троцкистские намёки» .
Деревенская девушка приезжает в Ленинград за мечтой, но попадает в криминальный водоворот НЭПа. Роковая связь с вором, неожиданное спасение от неудачливого «тилигента» — её жизнь меняется навсегда.