Два года спустя после победы над десептиконами Сэм Уитвики пытается начать обычную жизнь в колледже. Но таинственные символы в его сознании вновь делают его мишенью — и всю планету ставят на грань катастрофы.
1930-е годы, Айдлвайлд. Два друга балансируют между ночным клубом-борделем «Церковь» и опасным миром контрабанды. Когда хозяин клуба уходит, их жизни превращаются в смертельный танец под джаз и пули, где каждый шаг грозит разоблачением.