Франция, 1960-е. Жак Мерин — гениальный преступник и мастер перевоплощений — бросает вызов системе. Неуловимость, дерзкие ограбления и погони по обе стороны океана сделали его «врагом государства №1». Виртуозная игра Венсана Касселя.
Подростки из «Общества полуночников» собираются в лесу у костра, чтобы рассказывать жуткие истории. Ритуал с полуночной пылью оживляет их страхи, а каждая новая сказка — испытание для смелости.
Неудачник Майкл прилетает во Францию подтянуть язык, но из-за путаницы в именах его принимают за смертоопасного агента ЦРУ. Теперь ему нужно смыться от киллеров и спасти французский зачёт!