Вернувшись в СССР после эмиграции, маэстро встречает юную пианистку. Их внезапная страсть перерастает в опасную игру с судьбой, где прошлое скрывает шокирующую тайну.
Весна 1584 года. Волхвы предрекают смерть Ивана Грозного за сутки. Боярские кланы, забыв распри, плетут заговор против Годунова, а царский двор погружается в хаос разврата и страха.