Легендарный режиссёр бросает вызов Голливуду 70-х, снимая провокационное кино. Его последняя битва за искусство — на вечеринке, где сливаются реальность и экранная фантасмагория.
В оккупированной австрийцами Венеции 1866 года страстный роман между итальянской аристократкой и вражеским офицером грозит разрушить жизни, честь и судьбу целой нации. Роскошные костюмы и опера Верди на фоне войны.