Июнь 1942. Партизанский отряд полковника Медведева готовится к заброске в тыл врага под Ровно. Среди них — гений конспирации, внедряющийся в ряды врага под личиной гауптмана вермахта. Опасность, предательство и блестящая операция НКВД.
Лето 1920 года. Два брата в пригороде Петрограда неожиданно втягиваются в опасное противостояние с контрреволюционерами. Их детская любознательность грозит обернуться смертельной угрозой для всей семьи.
1920-е годы. Разрозненные пассажиры на движущейся платформе попадают в лапы банды Ангела. В параллельной истории юный комсомолец борется с засухой, пытаясь оживить землю электричеством. Запрещённый 20 лет альманах о революционной эпохе.