1949 год, Карпаты. Два врага — оперативник и вор — внедряются в бандподполье, чтобы предотвратить теракты. Рискованная игра на грани предательства в послевоенном хаосе .
1989 год, Казань. Юный пианист Андрей вступает в уличную банду ради защиты, но жестокие законы улиц меняют его навсегда. Выбор между музыкой и ножом – вопрос выживания.